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全球最大油轮运营商（按船舶数量计）三井商船（MOL）首席执行官发表了一份令市场警醒的声明。他表示，即使美伊达成正式协议，船东也不会急于恢复通过霍尔木兹海峡的航线。恢复正常通航至少需要数周，甚至可能长达一个月。

MOL社长田村丈太郎直接指出，自2月底冲突爆发以来，谈判屡次破裂。过去几个月，运营商已学会谨慎行事，不再仓促下结论。他强调，宣布的协议必须真实可信且有事实支撑。只有满足这些条件，航运公司才能重新感到完全安全。因此，恢复原有通航量可能需要两周到一个月的时间。

现实 vs. 外交

MOL拥有超过900艘船舶。在协议达成前，该公司已将四艘船舶撤出波斯湾，且未向伊朗缴纳通行费。至少还有七艘MOL船舶仍在等待通行许可。

与此同时，部分货物已开始运输。印度液化气船Disha成为协议后首艘通过海峡的印度籍船舶，船上载有62,370吨天然气。官方消息称，共有十艘印度籍船舶和五艘外国籍船舶穿越了海峡。然而，与危机前每天运输全球超过五分之一石油和液化天然气的通航量相比，这仅是九牛一毛。

协议签署仪式预计于周五在日内瓦举行。航线恢复速度将取决于船东对新通道的信任程度。过去几个月的经验教会他们：不信言辞，只等行动。

这对比特币意味着什么

安全航运的恢复降低了全球物流风险，稳定了能源供应，从而推动通胀预期下降。在此背景下，传统市场进入增长模式，降低了投资者对包括比特币在内的避险替代资产的需求。因此，霍尔木兹海峡局势的稳定可能因资金流向股票和大宗商品而暂时减缓加密货币市场的增长。

我的分析： 但不应将此视为抛售信号。比特币仍是系统性风险的对冲工具，中东局势的任何升级都将使其重回焦点。当前的暂停更像是长期牛市趋势中的回调，而这一趋势正由宏观经济不稳定所支撑。