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高性能计算（HPC）市场持续吸引着矿业公司，而HIVE Digital Technologies就是一个鲜明的例子。我的子公司BUZZ HPC与加拿大贝尔公司和Cohere签订了一份为期三年的战略云GPU服务合同。协议总金额约为2.2亿美元。

根据交易条款，BUZZ HPC将在加拿大不列颠哥伦比亚省的Bell AI Fabric平台上部署2304个NVIDIA Grace Blackwell图形处理器。基础设施预计于2026年底至2027年初启动。这不仅仅是设备供应，更是融入加拿大最大电信运营商生态系统的一步。

值得注意的是财务影响：HIVE预计，合同年化经常性收入将增长约7000万美元，达到年化1.05亿美元。公司目前的业绩约为3500万美元，已显示出稳定增长，但这份合同从根本上改变了业务规模。

在我看来，对于在比特币收益下降背景下寻求收入多元化的矿工而言，这一决定是合乎逻辑的一步。从ASIC挖矿转向HPC和云计算，不仅能保留基础设施，还能进入快速增长的人工智能市场。然而，关键风险在于启动时间：NVIDIA Grace Blackwell的交付延迟可能会打乱预期的现金流。

我的分析：与加拿大贝尔公司和Cohere的合同不仅仅是一笔交易，更是向市场发出的信号：矿业公司正成为AI基础设施领域的全面参与者。如果HIVE成功实施该项目，我们将看到其他上市矿工掀起类似合作的浪潮。但投资者应密切关注部署进度——延迟可能削弱市场信心。