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摩根士丹利分析师再次大幅上调对中国仿人机器人市场的预期，此次调整堪称颠覆性。根据该行最新报告，2026年出货量预测已从2.8万台提升至5万台。这已是近几个月来第二次重大上调：同年1月，该评估已从1.4万台修正为2.8万台。

如此激进的预测增长源于多重市场成熟信号。首先，宣布量产计划的中国企业数量激增。特别是汽车制造商小鹏汽车已确认，计划于今年年底前实现仿人机器人量产。

摩根士丹利认为，关键驱动因素包括：设备在真实场景下的商业适用性得到验证、政府积极扶持以及供应链重大变革使生产成本更具经济性。

尤其值得关注的是向全尺寸机型转变的结构性趋势。该行预测，全尺寸机型在总出货量中的占比将从2026年的30%升至2027年的50%，到2028年将达70%。这表明市场正从实验性、小众解决方案向大规模工业应用转型。

值得注意的是，北京方面不仅观察这一进程，更在积极催化。近期启动的全国性培训计划旨在将重点从演示展示转向机器人在工厂、仓库和医院的实际部署。在我看来，这是决定性因素：政府实际上正在为加速商业化构建基础设施。

作为趋势佐证，美的集团近期展示了用于无锡工厂的六臂工业机器人MIRO U，阿里巴巴则在6月发布了完整的机器人管理AI模型栈。这些迹象表明，中国不仅意图追赶，更要在仿人机器人竞赛中超越全球竞争对手。

我的专家观点：中国仿人机器人市场正从炒作阶段进入实际工业部署阶段。考虑到政府和私营部门的巨额投资，摩根士丹利的预测可能仍显保守。未来两年，我们将见证可能彻底改变全球工业和物流格局的真正繁荣。