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与普遍认为发布开源AI模型会削弱领先实验室业务的观点相反，ARK Invest首席执行官凯西·伍德从中看到了一个悖论式的增长源泉。她坚信，开源代码将成为OpenAI和Anthropic致富的主要驱动力，而非其衰落的根源。

伍德的逻辑从根本上颠覆了投资者的传统观念。开源模型是指开发者公开所有权重参数，允许任何人免费下载、运行和修改。然而，正如这位专家所强调的，此类模型的主要威胁并不在于对用户的竞争，而在于恶意行为者利用它们对企业发动网络攻击。

Meta、Mistral或DeepSeek的开源同类模型越强大，攻击面就越广。这反过来又催生了对最先进付费AI安全解决方案的爆炸性需求。面对新威胁的企业将被迫为安全支付溢价，这直接使行业领导者受益。

网络安全成为最大赢家

英国AI安全研究所的研究证实了这一动态：开源模型在网络攻击能力上已与领先开发成果非常接近，仅落后四到七个月。在ARK AI Primetime报告中，这一趋势被称为未来十年AI基础设施支出增长的主要因素。

伍德直言，OpenAI、Anthropic以及未来的SpaceXAI将占据AI领域的主要收入份额。ARK Invest已投资于这三家机构。值得注意的是，Anthropic已提交S-1上市申请，估值接近1万亿美元，而OpenAI预计将于2026年9月登陆股市。

“矛盾的是，开源模型成为OpenAI、Anthropic以及未来的SpaceXAI占据AI领域主要收入份额的主要原因，”她表示。

我的观点：这一立场凸显了AI变现方式的根本性转变。价值不再直接来自模型访问权的销售，而是转向安全性和可靠性。在一个每段开源代码都可能是潜在武器的世界里，保护成为奢侈品，而提供保护者将主导定价权。投资者应重新审视其估值模型：未来不属于廉价访问，而属于昂贵的安全。