加密新闻

尽管业界普遍认为发布开源权重模型会削弱领先实验室的业务，ARK Invest首席执行官凯西·伍德却提出了截然不同的观点。她声称，开源AI的普及不仅不会损害OpenAI和Anthropic，反而会以悖论式的方式巩固它们的市场地位。

伍德论证的核心建立在对威胁的重新解读之上。开源模型，如Meta、Mistral和DeepSeek的开发成果，确实变得越来越强大。然而，在伍德看来，主要危险并不在于对用户的争夺，而在于网络威胁的指数级增长。这些工具越普及、越完善，攻击者可利用的攻击面就越广。

安全作为需求的主要驱动力

这一逻辑颠覆了传统的评估模式。开源模型非但没有从付费领导者手中夺取市场份额，反而为它们创造了新的、更有分量的销售理由。面对日益增长的脆弱性，企业被迫投资于最先进的防护措施，因此必然转向领先的商业解决方案。这样一来，每一次新的开源发布都间接增加了对OpenAI和Anthropic产品的需求。

英国AI安全研究所的数据证实了这一趋势：开源模型在网络攻击能力方面已几乎与四至七个月前领先的专有开发成果持平。ARK AI primetime报告更是将AI基础设施支出的增长称为十年趋势。

押注领导者

根据伍德的预测，AI革命的主要资金流将集中在OpenAI、Anthropic以及未来可能的SpaceXAI身上。ARK Invest已投资于这三家公司。“矛盾的是，开源模型恰恰成为这些巨头攫取AI领域主要收入份额的根本原因，”她表示。需要提醒的是，Anthropic已提交S-1上市申请，估值约1万亿美元，而OpenAI预计将于2026年9月上市。

我的分析：伍德的论点有力，但并非没有细微差别。它忽略了出现“致命”开源模型的可能性，这类模型可能消除质量差距。尽管如此，她关于安全在AI无处不在的时代作为核心商业优势的论点，看起来越来越有说服力。市场未来可能不再以参数数量来评估领导者，而是以抵御AI威胁的能力为标准。