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大型加密货币做市商Wintermute宣布计划在未来五年内投资约10亿美元。这些资金将用于发展高频交易基础设施和引入人工智能。融资将通过公司未分配利润进行，这凸显了管理层对自身财务表现的信心。

首席执行官叶夫根尼·加耶沃伊解释说，进入传统市场是一项挑战，需要巨大的资源。我们必须与那些数十年来不断完善交易算法和技术基础的参与者竞争。没有大规模投资，在这个领域将一事无成。

目前，非加密货币相关业务为Wintermute贡献了约10%的收入。然而，公司预计到2027年底将这一比例提升至50%以上。值得注意的是，该做市商在2026年的日均交易量从一年前的150亿美元下降至100亿美元。这一下降很可能成为战略转向多元化的催化剂之一。

加耶沃伊计划逐步将Wintermute从以加密货币为主的参与者转型为与Jane Street或Citadel Securities等巨头规模相当的全能型交易公司。投资的关键方向将是面向人工智能和量化模型的数据中心。现代策略不仅要求交易执行的最低延迟，还需要算法在海量市场数据上持续学习。

与此同时，公司正在积极扩充团队。2027年，纽约办公室的编制计划翻倍（目前有17人），全球员工总数将增加约40%。

超越加密货币的边界

向传统资产的扩张始于今年年初。2月，Wintermute在其OTC平台上新增了代币化黄金PAXG和XAUT，为客户提供以加密货币、稳定币和法币结算的选择。3月，亚洲子公司启动了WTI原油差价合约的24小时OTC交易，包括周末和节假日。

Wintermute的分析师还注意到，股票和数字资产在争夺散户资本方面的竞争正在加剧。投资者越来越多地在这些资产类别之间重新分配资金，而不是同时增加两者的头寸。

提醒一下，8月，关联机构Wintermute USA LLC在美国证券交易委员会注册为经纪交易商，这为公司打开了进入美国受监管证券市场的大门。

我的评论：Wintermute的这一举措是加密货币行业成熟的鲜明信号。在人工智能和基础设施上投资10亿美元不仅仅是多元化，更是押注交易的未来在于数字资产与传统资产的交汇点。问题只在于，其他做市商能否效仿这一做法，还是我们将见证市场围绕少数几家大型全能参与者进行整合。