加密新闻

数字资产领域领先的算法做市商之一Wintermute宣布，计划在未来五年内投资约10亿美元，用于发展高频交易（HFT）系统和人工智能任务的数据中心。这是一次雄心勃勃的尝试，旨在从加密货币参与者转型为全面的交易机构，能够与Jane Street和Citadel Securities等传统市场巨头直接竞争。

公司创始人兼首席执行官叶夫根尼·加耶沃伊对当前形势有着清醒的认识。在加密市场降温的背景下，日均交易量已从去年的约150亿美元降至当前的100亿美元。这一下降成为寻找新收入来源和业务多元化的催化剂。

转向传统金融

向传统市场的过渡并非仅仅是一纸意向声明。公司美国分部已在美国证券交易委员会（SEC）注册为经纪自营商，并加入了FINRA，这为在美国交易所交易股票及相关工具开辟了直接通道。

目前，非加密资产交易仅占公司收入的约10%。然而，战略目标是从根本上改变这一平衡。Wintermute管理层预计，到2027年底，传统市场将贡献超过50%的总收入。

为实现这一目标，公司计划将目前仅有17人的纽约团队扩充一倍，并在未来一年内将全球员工规模扩大40%。值得注意的是，10亿美元的全部投资将完全由公司自身利润提供资金。这使Wintermute与许多习惯于吸引外部资本或增加债务负担来扩张的市场参与者有着本质区别。

为何需要高频交易和人工智能

大部分资金将投向两个关键方向：打造先进的高频交易基础设施，以及建设用于训练AI模型的数据中心。这不仅仅是招聘交易员和获取监管牌照的问题。

Wintermute已在70多个交易平台处理超过3.5万亿美元的年交易额。如此规模产生了海量数据，这些数据是训练人工智能算法的理想燃料。公司还在加密行业的相邻领域积极扩张：进入了预测市场，并提供了代币化黄金交易，将加密基础设施与实体经济连接起来。

在2022年底FTX崩盘后，Wintermute的地位显著增强，当时公司成为市场极度紧张时期的关键流动性提供者之一。在高峰期，公司日交易量达到30至50亿美元。正是在那时，它确立了可靠交易对手的声誉——恰逢行业最需要这种信誉的时刻。如今，公司正试图将这一宝贵经验带到加密市场之外。

我的观点：这是具有标志性意义的一步，印证了加密行业与传统金融的融合趋势。Wintermute拥有独特的优势——在7×24小时市场环境中处理波动性和流动性的丰富经验，这是许多传统做市商所欠缺的。如果他们能够成功地将算法应用于证券交易所，这可能会真正改变华尔街的力量格局。