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加密货币做市商Wintermute宣布计划在未来五年内投入约10亿美元用于高频交易基础设施和人工智能系统的开发。这是一项战略性举措，将从根本上改变公司在市场中的定位。

雄心勃勃的业务转型

资金将来自未分配利润，这凸显了管理层对自身能力的信心。首席执行官叶夫根尼·加耶沃伊指出，进入传统市场需要巨额资源——Wintermute将不得不与那些数十年来不断完善交易系统和基础设施的参与者竞争。

目前，与加密货币无关的业务为公司贡献约10%的收入。然而，到2027年底，这一比例应超过50%。值得注意的是，Wintermute在2026年的日均交易量已从一年前的150亿美元降至100亿美元——这是推动多元化的额外动力。

投资数据中心与人才

投资的关键方向将是用于人工智能和量化模型的数据中心。现代交易策略不仅要求交易执行延迟最小化，还需要基于大量市场数据持续训练模型。这需要强大的计算能力、存储系统和网络基础设施。

与此同时，公司正在扩充团队：2027年纽约办公室的编制（目前为17人）计划翻倍，全球员工总数将增加约40%。

超越加密货币的拓展

向传统资产的扩张始于今年年初。2月，Wintermute在OTC平台上新增了代币化黄金PAXG和XAUT，为客户提供加密货币、稳定币和法币结算。3月，亚洲子公司启动了WTI原油差价合约的24小时OTC交易，包括周末和节假日。

公司分析师还注意到，股票和数字资产之间对散户资本的竞争正在加剧——投资者越来越多地在这些资产类别之间重新分配资金，而不是同时增持两者。

回顾一下，8月7日Wintermute进入了美国受监管证券市场：关联机构Wintermute USA LLC已在美国证券交易委员会注册为经纪自营商。

我的观点：这一举措是大型做市商顺应加密货币市场整合和机构化趋势的合理演进。然而，与Jane Street和Citadel Securities等巨头竞争，是另一层级的挑战。成功不仅取决于技术，还取决于吸引华尔街顶尖人才的能力，这可能是最困难的任务。