Nvidia报告超出预期，但四只股票超过了这家AI巨头

英伟达（NVDA）的季度财报再次证实了该公司作为人工智能热潮主要受益者的地位：调整后利润和营收均高于市场共识预期。然而，市场反应却较为平淡——盘后交易中股价仅上涨4%。而另外四家同样在周三公布业绩的公司则展现了更为亮眼的表现。

这四家公司分别是Okta、Salesforce、CrowdStrike和Veeva Systems。它们不仅在涨幅上超越了英伟达，还在关键财务指标上超出了华尔街的预期。

英伟达财报：数据强劲，但股价表现平平

在第二财季，英伟达录得调整后每股收益2.22美元，营收达962.2亿美元。分析师平均预期为每股收益2.10美元、营收921.7亿美元。该公司还对第三季度给出了乐观指引，承诺营收将达到1080亿美元——高于市场预期。

尽管如此，投资者显然对这家AI芯片市场领导者抱有更高期待。强劲财报引发的平淡反应表明，大多数利好消息已被提前消化在股价中。

Okta和Salesforce：盘后交易领涨者

Okta（OKTA）股价在盘后交易中飙升约19%——这是周三所有公布业绩的公司中最大涨幅。调整后每股收益为1.05美元，营收为8.05亿美元，而分析师预期分别为0.97美元和7.95亿美元。该公司还上调了全年利润和营收指引。

Salesforce（CRM）股价在财报发布后上涨约13%。调整后利润增长逾一倍，达到每股5.90美元，这得益于投资收益。净营收为113.5亿美元，高于预期的113.2亿美元。如果涨幅得以维持，这将为周四的道琼斯工业平均指数贡献约160点。

CrowdStrike和Veeva：强劲指标推动稳健增长

CrowdStrike（CRWD）上涨约10%，在营收和每股收益两方面均超出预期。第三季度指引与利润预期一致，营收预期则高于市场共识。

Veeva Systems（VEEV）——一家为制药行业开发软件的公司——股价上涨约7%。该公司同样在两项关键指标上超越了分析师的预期。

其他动态及一只落后股

Agilent Technologies（A）股价上涨4%——与英伟达持平。第三季度营收为18.8亿美元，高于FactSet预期的18.4亿美元。

Everpure（P），前身为Pure Storage，股价上涨约2%。调整后每股收益达0.70美元，营收为11.9亿美元——两项指标均高于预期的0.58美元和11亿美元。

落后股中包括Urban Outfitters（URBN），其股价下跌约5%，尽管业绩与预期一致。该公司的利润未计入一次性关税返还。

周三的交易清晰地表明：仅仅超出利润预期并不足以推动股价稳健上涨。对股价影响更大的是长期指引以及管理层对前景的评论。投资者现在需要评估这些走势能否在周四开盘后得以延续。

我的观点：市场对财报质量的要求越来越高。英伟达在基本面指标上继续占据主导地位，但投资者已在“七巨头”之外寻找新的增长点。Okta和Salesforce的成功表明，企业软件和网络安全板块仍被市场低估——这可能成为下半年的关键趋势。